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破旧立新电力改革促进电缆行业发展
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电力行业内外对改革的认知在不断迭代——改革不是急行军,需步步为营、各个击破,当然所有运动式的改革也不能保证善终。

我们往往对轰轰烈烈的运动报以更多关切,而忽视潜移默化的变化。始于2015年3月的新一轮电力体制改革则属于后者,决策者试图从制度上推进变革,颠覆传统电力市场交易秩序和商业模式。毋庸置疑,改革道阻且长。

改革也带来千载难逢的制度红利,这是电力工业发展一百年来首次向社会资本敞开配售电市场。改革伊始,参与者如过江之鲫,对改革红利报以极大期待。改革推进三年之余,轰轰烈烈的启动后,电力市场的制度改革注定是一场长跑,靠的是韧性和耐力。电力行业内外对改革的认知也不断迭代——改革不是急行军,需步步为营、各个击破,当然所有运动式的改革也不能保证善终。电改是一场持久战,是新秩序与旧制度之间的较量。

一轮电改历时三年有余,改革是大势所趋,任何质疑、回避、阻挡改革的行为都是不明智的。站在当前时点,重新审视我国电力体制改革的逻辑和价值,寻找这些问题的答案:电改改变了什么?谁是改革的受益者?改革带来什么投资机会?改革衍生创造哪些商业模式?改革的归宿在哪里?

改革缘起和成效:破旧立新

改革的本质是打破旧格局、建立新秩序。以1978年改革开放作为起端,我国电力体制改革先后经过四个阶段,每一个阶段的改革动因、改革方法不尽相同。

第一阶段:集资办电(1978-1987)。改革开放初期,全国长期硬缺电。1985年5月国务院颁布《关于鼓励集资办电和实行多种电价的暂行规定》,提出集资办电的思路,对集资新建的电力项目按还本付息的原则核定电价。从1988年1月1日开始,在全国范围内每度电收取二分钱作为电力建设基金,支持发电项目建设。这些基金一直到2000年12月31日截止。

第二阶段:政企分开(1987-2002)。这一阶段提出“政企分开、省为实体、联合电网、统一调度、集资办电”20字方针,主要涉及电力管理机构的撤并与设立。1988年,水电部撤销,成立能源部,建立中国电力企业联合会,在网省电力管理局、电力工业局的基础上成立电力公司和省电力公司。1993年1月,能源部将电力联合公司改组为电力集团公司,组建了华北、东北、华东、华中、西北五大电力集团。同年3月国务院决定撤销能源部,重新成立电力部。1996年底,国务院撤销电力部,组建国家电力公司,作为国家授权的投资主体及资产经营主体,经营跨区送电和国家电网,实现在中央层面的政企分开。

第三阶段:全面电力体制改革(2002-2014)。这一轮改革以“二滩弃水”为导火索,2002年电改5号文下发,提出“政企分开、厂网分开、主辅分离、输配分离、竞价上网”的改革目标。改革历经十余年,进一步实现政企分开,完成厂网分离、主辅分离,但输配分开、竞价上网改革受阻。这一轮改革是对上一轮机构改革的延续,也被视为国家电力公司的拆分方案。这一次改革设定了电力工业的基本架构,形成两大电网公司、五大发电集团、四家辅业集团公司。2011年9月国家电网、南方电网剥离辅业公司与4家辅业集团重组为中国电建、中国能建。

第四阶段:新一轮电力体制改革(2015——)。电改9号文对电力市场秩序形成长远影响,这一轮改革以“放开两头、管住中间”为原则,坚持推进“三放开、一独立、三加强”。改变电网角色和商业模式,核定电网输配电价,推进区域和跨区电力市场建设,打破电网垄断,打造多主体参与的电力市场。

一、改革方案落地方式不同。新一轮改革文件由中共中央与国务院联合出台,文件为《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号),2012年改革文件由国务院下发,文件为《电力体制改革方案》国发〔2002〕5号。从公文的发布方式可以看出,5号文明确改革的路线图和操作方法,是改革的执行方案;9号文是指导意见,需要由一系列配套文件支持,国家层面以顶层设计的角色出现,同时需要自下而上的改革试点,政策对试点不设限,允许有试点意愿的地区先行推动改革。从随后的执行情况看,2016年下半年开始各省主动参与配售电改革试点、综改试点、输配电价改革试点。

二、改革执行路径不同。电改5号文是电力市场改革的物理疗法,堪称是国家电力公司的拆分方案;电改9号文注重电力市场运行机制和商业秩序的重建,是电力市场的中医疗法,尤其是放开配售电市场是一项创举。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

三、改革的驱动力不同。新一轮电改由中央自上而下与地方自下而上共同驱动,中央政府是主推手,地方政府是操盘手。9号文自2013年起草至最终出台历时两年,由中央政治局常委会和国务院常务会议分别审议,由中共中央、国务院联合发文,规格高于以往。决策层在改革的推动过程中力图寻找最大公约数,在保持电网输配一体化的格局下,推进输配电价改革、增量配售电改革,探索电力市场交易机制。

时至今日,我们看到来自电网侧、发电侧、售电侧的改革成效显著。全国各省区(含西藏)均在推动电力市场建设,省级电网输配电价核定已经完成,多项跨区输电工程完成价格核定,新增3000余家售电公司已经参与市场交易,291个增量配网试点项目获批,8个省区即将开展电力现货试点,电力市场交易规模近2万亿,改革带来1000亿元成本下降空间。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  耐高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

同时,分布式电源接网、消纳已经有完善的流程,隔墙售电正在成为可能,跨区新能源市场交易、发电权交易已经是常态能源交易产品;高耗能工业企业可以选择市场交易降低用能成本。诸如此类,在改革启动之前都是奢望。

电网改革破坚冰

电网具有自然垄断属性,在统购统销的模式下饱受诟病。新一轮电力体制改革重构电力发电、输配电、用电模式。在“放开两头、管住中间”的改革思路下,电网传统商业模式被颠覆,从赚取电力购销价差向收取输配电费转变,电网收益将受到约束,现金流收紧;电网定位也从垄断者向服务者转变,公用事业、公共服务属性增强。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  耐高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

基于此,电网公司在本轮改革中的态度也发生重大变化。以国家电网为例,其在2018年工作会议中提出,今年将统筹电力体制改革、国有企业改革和内部管理变革,着力在深化输配电价改革、加快电力市场建设、推动增量配电业务放开试点、推进混合所有制改革、创新供电服务体系、深化产融结合、剥离企业办社会职能等方面取得突破性进展。主动服务、积极参与增量配电项目试点,实现试点项目地级以上城市全覆盖。

从国家电网的资产规模来看,其以输配电业务为基础,向电力装备、节能环保、金融投资、房地产等竞争性领域拓展,打造了一个超过三万亿的资产帝国,是全球最大的公用事业企业和电网企业。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  耐高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

截至2017年12月31日,国家电网资产总额为3.8万亿元,较年初增长11.99%;负债总额为2.2万亿元,较年初增加15.54%;资产负债率57.9%,处于相对较低的水平。2017年国家电网营业总收入为23581亿元,较上年同期增加12.56%;净利润为671.56亿元,较上年同期减少2.23%;归母净利润为644.33亿元,较上年同期减少2.67%。测算国家电网2017年净利润率2.85%,净资产收益率4.2%。

与不同行业龙头公司横向对比发现,电网公司的盈利能力和资产收益率处于低位。

在国家电网公司的收入结构中,输配电业务收入占比90%左右,但盈利能力最低,净利率在2%左右;电力设备、清洁能源及节能板块是公司盈利能力最强的板块,如部分配网节能项目净利润率在15%以上。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  耐高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

输配电价的改革动因也源于此,一是解决输配环节成本不清、效率低的问题,二是解决市场竞争能力不足的问题。输配电价改革是在啃硬骨头,决策层和改革实施者在过去三年从局部试点(2014年11月深圳率先试点)起步,完成省内输配电价的核定,并将电价改革拓展至跨区输电线路、区域输配线路、增量配网电价。

2017年6月底全国输配电价核定完成,全国平均输配电价比购销差价每千瓦时减少1分钱,核减32个省级电网准许收入约480亿元;2018年2月,发改委调整宁东等跨省区输电工程电价(部分线路电价有所下降),核定华北、华东、华中、东北、西北区域电网输电价格(两部制)。按照计划,2018年内完成全部跨省跨区专项输电工程成本监审和输电价格复核工作。www.uudianlan.com 特种电缆 光伏电缆 充电桩电缆 计算机电缆 阻燃防爆电缆 耐低温电缆  耐高温电缆 低烟无卤电缆 耐腐蚀电缆 扁电缆 本安电缆 柔性拖链电缆 铁路机车电缆

在输配电改革的背景下,电网企业有维持高资产规模、高利润体量的诉求,实现这一目标的出路有两个:一是做大具有高盈利水平的节能环保等非主业,二是依托输配主业,转型为综合能源服务商。业务范围拓展至分布式能源服务、售电、智慧车联网、风光储一体化、电动汽车充电桩服务、能效监测与诊断、节能和电能替代改造、电力需求响应、储能、水电气冷热等领域。


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